Wstęp zawiera opis pięknej krainy - Grecji. Narrator wzywa mieszkańców tej krainy do buntu przeciwko najeźdźcom – Turkom. Następna wizja to jeździec w czerni, pędzący z zaciętą miną. Następuje wspomnienie pałacu Hassana, który był kiedyś wypełniony życiem i radością, ale odkąd wyprowadzono stąd na śmierć jedną z kobiet, zapadła tam wieczna cisza i dom opustoszał. W następnym obrazie Turcy na statku wyrzucają coś do wody.
Następuje opis smutku Hassana, który cierpi odkąd zniknęła jego ukochana żona Leila. Ludzie mówią, że uciekła z Giaurem. Wkrótce Hassan wyrusza w drogę, a ludzie sądzą, że chce odebrać Leilę Giaurowi. Zostaje zaatakowany i ginie z ręki Giaura, który mści się za utopienie Leili zgodnie z prawem muzułmańskim. Matka Hassana oczekuje syna. Przybywa do niej wieść, że został zabity. Cierpi po stracie ukochanego syna. Następuje przepowiednia, wedle której Giaur za swą zbrodnię po śmierci stanie się wampirem.
Minęło sześć lat, Giaur zamknął się w klasztorze. Wciąż cierpi z powodu śmierci ukochanej. Spowiada się staremu zakonnikowi. Mówi, że nic już nie czuje w swej duszy. Przyznaje, że popełnił zbrodnię, ale nie żałuje niczego, co w życiu uczynił. Opowiada o swej miłości do Leili. W...
